【免费下载】E4tech《2019燃料电池产业回顾》中文版发布,由TrendBank势银翻译

文章来源: 势银2020-04-22 11:17:18

*点击文章底部按钮下载 (报告英文版原文下载地址:http://www.fuelcellindustryreview.com/

注册TrendBank产业数据库会员,下载更多报告:http://www.trendbank.com/login


近日,国际咨询机构E4tech发布了“燃料电池回顾-2019年”,作为全球较为专业的咨询公司,E4tech年度报告普遍得到大家的关注。

今年,我们联合E4tech将其翻译成了中文,并提供免费的下载,希望对大家能有所帮助。

燃料电池回顾-2019年 目录

-致谢

-吉瓦的一年

-关于此报告

-2019年你怎么样?

-企业发展

-汽车

-氢能基础设施:虽小但在增长

-燃料电池巴士—真实的吗?

-按地区的出货量

-日益商业化的车辆

-按应用的出货量

-火车

-物料搬运与叉车

-轮船

-按燃料电池种类的出货量

-固定式燃料电池系统

-远程,便携式和军用选项

-如何了解中国?

-展望2020

-数据表 

报告内容节选

2019年燃料电池情况

2019年,燃料电池行业最终达到了10亿瓦特的出货量,实际上超出了这个数字10%。在某种程度上,这是一个很小的数字,一个合理规模的核电站就很容易相匹配,但从心理上来说,这是一个巨大的成就。

行业显示出越来越强的势头,与2018年相比上升了40%。这一比例可能还会更高,如果中国能如期交付燃料电池,且FuelCell Energy没有经历一段困难时期。这些被压抑的需求应该会在2020年的数据中体现出来。

然而,燃料电池行业仍是狭小艰难的,丰田和现代几乎垄断了汽车销售,PlugPower垄断物料搬运设备,松下和爱信垄断小型热电联产系统。BloomEnergy、Doosan和FuelCell Energy则负责大型的机组。

但是上游供应链加强了,大公司也加入了。康明斯做了几笔投资,包括收购Hydrogenics公司。现代在许多地方和区域建立了合作关系,并在年销量上超过丰田。这两家公司都在努力最大限度地利用各自的电堆和系统,为其他公司提供运输甚至固定设备。

全世界对氢的兴趣持续增长如今,这已成为世界经济论坛、世界能源理事会和20国集团之间讨论的一个话题。虽然大部分讨论都与燃料电池无关,但在燃料电池中使用氢的逻辑还是令人信服的。

气候变化的驱动因素仍然很重要,但空气质量现在已经被提上了日程。越来越多的证据表明,城市污染导致的死亡人数远超此前的想象,并显著降低了其他人的生活质量,零排放区是一个容易的政策反应。

因此,燃料电池巴士在欧洲的兴起是完全合乎逻辑的,而且雄心勃勃的欧洲H2Bus项目的启动也强化了这一信念。人们对燃料电池商用车的热情高涨,也可以用这种方式来解释。

燃料电池当然也有助于清洁运输,但随着应用范围的扩大和行驶距离的延长,电池重量、成本和充电时间都将成为不利因素。

因此,该领域800磅的大猩猩(译者注:对巨头的一种比喻)现在包括康明斯,联合了潍柴和依维柯。在规模更小、可能也更灵活的一端是尼古拉和Horizon。不过,重型车辆仍需要在实际操作中得到验证—工作周期比乘用车更严格,而卡车运输公司承担不起停机时间。

但汽车仍然只有丰田和现代生产。本田有一款不错的汽车,但产量有限,而戴姆勒虽是其中的一员,但也仅此而已。

尽管全球汽车行业的高管们每年都说,燃料电池在他们的议程上占据非常重要的位置,但汽车业却在受苦。欧洲的销量在下降,未来几年德国将有数万人失业,部分原因是为了通过实现二氧化碳 排放目标和避免罚款,而对电池汽车进行了大规模投资。目前既没有资金,也没有足够的空间来专注于燃料电池。

中国市场仍然模糊不清。随着政府补贴的减少和未来政策不明朗,市场的狂热已有所平息。但只要一些支持性政策依然存在,市场就可围绕实力较强的参与者企稳并实现合理化。尽管存在不确定性,中国仍有超过千辆汽车在路上行驶。

北美的情况喜忧参半。加拿大的政策正在好转,加州仍是燃料电池汽车的最大市场,尽管韩国可能在明年超越。然而固定式装置也在销售,Bloom、Doosan、FuelCell Energy都继续销售产品。

就像上面提到的,其他公司的活动大体上是积极的。2亿美元的信贷额度将FuelCellEnergy公司从困难时期拉了出来;Doosan公司剥离了其燃料电池业务;Ceres宣布与三浦和Doosan建立合作关系,并扩大与博世的合作。IE公司与长安合作,中石化投资了上海重塑。

最后,除了直接的企业支出,风险投资也回来了。APVentures是氢燃料电池领域的专家,它宣布了来自三菱公司和PlasticOmnium的投资,以增加其AngloPlatinum的资产。

2019燃料电池出货量

01

按地区出货量

在燃料电池系统的出货量方面,亚洲一如既往地领先于世界,得益于“Ene-Farm”计划,日本也一如既往地排在首位。

2019年,燃料电池的总出货量为7万台套,比2018年增长了几个百分点,其中4.5万台套左右进入了日本家庭。在出货数量中,亚洲重新夺回了它在2017年授予北美的桂冠,出货量是几乎去年同期的两倍,达到约680MW

*注:图表中的2019f是基于1月至9月的可靠数据对全年的预测。对2018年的数据进行了修正。主要的变化是日本2018年的最终数据低于原本的预测。

▲图表来源:E4tech报告

▲图表来源:E4tech报告

这一增长几乎完全是由现代NEXO在韩国的销售推动的。韩国在2019年超过丰田,在头10个月销售了近4000辆NEXO燃料电池汽车,在韩国超过3000辆,其余在北美和欧洲。

相比之下,同期丰田Mirai的总销量为2200辆,主要销往加州,然后是日本,但在其他许多地区也有少量销售。2019年在亚洲部署的燃料电池汽车,包括在中国部署的卡车和巴士,占全球燃料电池总运力的50%。

各国都有相应的政策来推动燃料电池的发展,这意味着部署将持续。预计中国将继续支持燃料电池。韩国的氢能路线图计划在2040年之前将大部分经济转移到氢能上。日本的支持是基于其氢基础经济愿景。丰田将在2020年将产能提高到每年3万辆

除亚洲外,燃料电池发货量的主要地区仍是欧 洲和北美,这两个地区的单位发货量类似,但北美的兆瓦出货量是欧美的五倍。北美的“兆瓦出货量”中很大一部分来自丰田Mirai、现代NEXO和一些本田Clarity在美国的销售。

相比之下,对世界其他地区(亚洲、欧洲和北美 以外的地区)的出货仍然微不足道,主要与备用电力系统有关。

尽管规模仍然很小,但欧洲的燃料电池总出货量已经从2018年的8600多台套增长到了2019年的9700多台套。同期运往欧洲的兆瓦出货量显著增加,从41MW增至69MW,这主要也是由现代NEXO发货量的增加,以及PACE发货量和KfW 433批准发货量的小幅增长推动的。

运往北美的燃料电池总量几乎没有变化,从2018年的8900台套增加到2019年的8600台套。船舶运力也随之下降,同比从425MW降至384MW。固定设备出货量同比几乎没有变化,而运往北美的运输出货量从345MW降至290MW。

02

按应用的出货量

去年,我们预测2019年将有1GW的燃料电池系统出货量。令人高兴的是,这是保守的,我们现在预测超过1.1GW已经进入市场。前几年的趋势仍在继续,燃料电池汽车日益占据主导地位。

从2014年到2019年,它们的兆瓦份额从20%增长到80%。同样在2019年,现代汽车取代丰田成为领头羊。到2019年底,该公司预计将出货约4750辆汽车,即450MW。丰田紧随其后,预计年底前将有近2700辆,略高于300MW。这两家公司占2019年燃料电池出货量的三分之二。

▲图表来源:E4tech报告

▲图表来源:E4tech报告

此外,中国的卡车和公共汽车数量也相当可观。我们估计出货超过1500台。本田和戴姆勒进一步增加了运输数据。在中国运行的多数燃料电池汽车是卡车和公交车,不过上汽集团已经销售了几百辆面包车。

今年,中国的订单数量预计会更多,但积压的订单可能会在2020年初推出。根据补贴的变化,平均电堆功率将会更大,因此每辆车可能为装机量 贡献60-80kW,而不是目前的30-40kW。

从商业货车到垃圾运送车,甚至是奇怪的大卡车,例如洛杉矶的丰田/肯沃斯,或者最近Anhauser-Busch的尼古拉“啤酒之旅”,也有数量虽少但仍在增长的专业燃料电池汽车。

总而言之,所有类型的车辆超过1.5万辆,即所有燃料电池系统出货1.1GW总功率中的900MW。在2018年短暂放缓之后,物料搬运车辆再次增长,预计2019年将超过5000辆。这些约占总汽车数量的三 分之一。

尽管发电能力较低,但固定设备领域的出货量和预测出货量仍超过5.1万台套,新增220MW左右。热电联产在单位数量上仍然遥遥领先,这是因为日本的Ene-Farm项目、来自欧洲的PACE项目的一些帮助,更重要的是德国KfW 433的支持。

便携式燃料电池部分几乎不出现在兆瓦数量中。然而,相对较小的系统在25W+范围内产生大量的销售,例如用于军事应用。直接甲醇燃料电池以及小型SOFC设备在这一领域发挥着重要作用。

“便携式”燃料电池也可用于远程应用,可以作为电网备份,也可以作为离网电源,由SFC Energy、Adaptive Energy等公司提供。销量同比下降的主要原因是,最后一家FC驱动USB充电器供应商MyFC也离开了这一领域。

03

按燃料电池类型的出货量

与2014年以来的情况一样,PEMFC在燃料电池类型的发货量中占据主导地位,无论是台套数(目前每年超过44000台套)还是兆瓦出货量(目前超过900MW)。

前者大部分来自Ene-Farm,后者大部分来自交通运输,尤其是现代和丰田的燃料电池乘用车。运输行业出货量的预期增长表明,我们可以预期PEMFC未来将进一步增 长。

▲图表来源:E4tech报告

▲图表来源:E4tech报告

SOFC的机组台套数量位居第二,超过22800台,主要用于固定电源,尤其是家用热电联产。很多来自日本的Aisin和欧洲的SOLIDpower。近80MW的SOFC装机量中,大部分来自美国的Bloom Energy。

SOFC非常适合于CHP和主供电源,但是将SOFC组合应用于车辆应用的协议,比如潍柴使用Ceres power的技术,可以看到未来的一些多样化。

PAFC在数量上落后于SOFC,但在兆瓦出货量上领先,其中斗山燃料电池出货量领先,富士电机紧随其后。我们估计2019年PAFC的总出货量将超过100MW,比2018年增长25%。

MCFC的出货量受到唯一供应商FuelCell Energy的影响。预计2019年将增加10MW,但生产线现正在加速运行。

DMFC预计将在2019年贡献与2018年类似的台套数量,约3700台套,总兆瓦出货量不到1MW。DMFC用于便携式充电和远程小功率输出供应。目前唯一 批量供应的是SFC Energy,不过仍有几家公司在继续探索这项技术。

统计在PEM里的基于PBI的解决方案继续由Serenergy和Blue World Technologies开发和销售,Palcan在中国运营。即使有像UltraCell这样的小众供应商的贡献,目前基于PBI的电堆的出货量和容量都很小。

尽管AFC Energy和GenCell已经发布了几项关于AFC的积极声明,但出货量非常有限。

【免费下载】E4tech《2019燃料电池产业回顾》中文版发布,由TrendBank势银翻译
免费下载附件
微信扫一扫分享
1 0
200

全部评论

姚博测试 2020-05-06 14:37:50

哈哈

200
王某某 2020-04-22 11:18:59

在网页端,点击“免费下载附件”即可下载报告

200

相关文章 Relation

  • 国家能源集团与渭南市政府共推氢能产业创新发展
    2020-06-30
  • 南京征集八大产业链重大关键技术,燃料电池汽车进入候选
    2020-06-29
  • 全球第二大电力公司高调进军绿氢制造
    2020-06-28
  • 山东召开《山东省氢能产业中长期发展规划(2020—2030年)》解读会
    2020-06-24
  • 广州市首批氢能公交正式运营
    2020-06-30

SNEC第十四届(2020)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)展览会暨论坛

地点:上海
时间:2020-08-08

2020长三角氢能科技产业高峰论坛

地点:长三角
时间:2020-07-21

工业互联网-数智运营新动能(数据中台)

地点:其他
时间:2020-07-14

热门专栏 Hot Columnist

  • 邬佳益

    TrendBank势银 氢能和燃料电池 研究总经理

  • 孙永堂

    TrendBank势银 半导体显示 研究总经理

  • 张庆丽

    TrendBank势银 半导体显示 资深分析师

  • 宋朝辉

    TrendBank势银 半导体显示 资深分析师